les formations inlignée
Tout ce que nous avons appris, nous souhaitons vous le transmettre.
Nous avons conçu des formations pour les conseillers expérimentés désireux d’affirmer leur rôle de référent stratégique auprès d’une clientèle fortunée & exigeante. Elles sont certifiées SAQ.
une approche construite pour vous, pour eux
88% de vos clients pensent qu’il est important de régler leur succession.
100% pensent qu'ils ont le temps.
- Vous êtes conseiller financier, banquier privé, gestionnaire de fortune ou planificateur patrimonial expérimenté ?
- Vous accompagnez une clientèle fortunée confrontée à des enjeux successoraux de plus en plus complexes ?
- Vous souhaitez renforcer votre expertise stratégique, fiscale & juridique, pour structurer des transmissions efficaces, y compris transfrontalières ?
- Vous aspirez à modéliser & à structurer vos stratégies patrimoniales avec des outils innovants, à la hauteur des enjeux & des attentes de vos clients les plus exigeants ?
- Vous ne voulez plus laisser vos clients partir à la recherche d'une solution successorale précise & complète ?
Les formations INLIGNÉE sont articulées pour vous permettre de vous positionner comme référent auprès de votre clientèle franco-suisse premium & de lui faire comprendre qu’elle n’a plus de temps à perdre pour régler sa succession, avec vous.
notre proposition
une formation conçue pour les conseillers expérimentés désireux d'affirmer leur rôle de référent stratégique auprès d’une clientèle franco-suisse fortunée
conseil successoral haut de gamme
3 modules en 3 jours sur 3 mois
1 | Bases du conseil à haute valeur ajoutée
Droit matrimonial, droit successoral, nouveaux schémas familiaux
2 | Stratégie & fiscalité successorale
Compréhension & mise en pratique de stratégies de planification successorale civile & fiscale
3 | Droit international privé en succession
Initiation au droit international privé des successions & aux enjeux franco-suisses
logiciel intégré à la formation
POUR VOUS ACCOMPAGNER EN CLIENTèLE
Offrez un conseil à jour en toute confiance
Guidez vos clients dans leur raisonnement grâce à des organigrammes sur mesure, générés à partir d’une base légale fiable & constamment mise à jour.
Gagnez du temps
Créez vos organigrammes en quelques clics seulement, pour un conseil à la fois rapide & efficace.
Systématisez la collecte d’informations
Suivez les étapes du conseil avec votre client pour recueillir toutes les informations familiales & l’aider à visualiser sa transmission.
Cercle d’initiés
éCHANGES EXCLUSIFS ENTRE PROFESSIONNELS
1 | Evénements en présentiel
Rencontres & échanges sur les thématiques juridiques d’actualité
2 | Conférences à thème & ateliers
Conférences animées par des intervenants experts sur des sujets juridiques & connexes
3 | Intelligence collective
Partage d’expérience & de cas concrets pour compléter & enrichir nos pratiques
les points forts des formations inlignée
pour les conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, juristes, assureurs
DéCOMPLEXIFICATION
Maîtrisez les alertes franco-suisses, pour prévenir votre clientèle des enjeux liés à la détention de leur patrimoine.
RENFORCEMENT DE POSTURE
Affirmez & améliorez votre posture de conseiller patrimonial.
PARTAGE DE PRATIQUES
Echangez vos expériences & bonnes pratiques avec vos pairs.
Révéler l’invisible pour sécuriser la transmission
l'iceberg des successions
La voix des professionnels du patrimoine
qui nous ont fait confiance pour les former depuis 2025
Questions fréquemment posées
sur nos services aux professionnels du patrimoine
formations inlignée
Quand auront lieu les prochaines formations ?
Les dates à venir sont disponibles sur demande via le formulaire de la page contact.
Des formations en entreprise sont-elles proposées ?
Les formations INLIGNÉE sont-elles certifiantes ?
Oui, les formations INLIGNÉE sont certifiées SAQ & donc certifiantes.
Quelles sont les conditions de paiement des formations ?
Les formations INLIGNÉE sont à régler dès l’inscription du participant ou la commande de l’entreprise.
Les formations sont-elles finançables par un employeur ?
Les formations sont-elles adaptées aux conseillers patrimoniaux ou professionnels juridiques indépendants ?
logiciel inlignée
Combien de temps faut-il pour maîtriser le logiciel AKEYS ?
La prise en mains & la maîtrise du logiciel AKEYS se maîtrise très rapidement (nous pourrions dire en 1 heure !).
Il a en effet été développé sans aucune barrière technologique ou technique à l’entrée & est, de l’avis de tous, très intuitif.
Le moteur de règles avec toute la loi déjà rentrée permet à l’utilisateur d’obtenir une liste exhaustive des points d’attention juridiques en direct au cours de son RDV avec ses clients, en rentrant simplement leur schéma familial & les quote-parts.
Nous recommandons aux utilisateurs de se faire la main avec quelques cas clients hors RDV en prenant des cas clients tests, potentiellement fictifs.
D’autre part, toute personne qui aura suivi une formation avec INLIGNÉE aura été formée à l’utilisation du logiciel en RDV client & sera équipée pour démarrer sans délai !
Y a-t-il un support client pour répondre aux questions des utilisateur du logiciel ?
A partir de combien de clients accompagnés l'abonnement au logiciel est-il amorti ?
Quelle est la durée minimale d'abonnement au logiciel ?
Quelles sont les conditions de paiement de l'abonnement au logiciel ?
L'accès au logiciel est-il finançable par un employeur ?
Le logiciel est-il adapté aux conseillers patrimoniaux ou professionnels juridiques indépendants ?
Oui, ils est conçus pour faire monter en compétences & aider dans leur pratique quotidienne aussi bien les salariés que les indépendants.
Les indépendants peuvent donc utiliser le logiciel INLIGNÉE afin d’augmenter la valeur qu’il crée pour ses clients.
vous souhaitez aider vos clients à sécuriser le prochain chapitre de leur histoire familiale ?
Ajoutez une corde à votre arc & devenez le partenaire de confiance sur lequel ils peuvent compter.