RENDEZ-VOUS découverte
Planifiez un premier échange avec INLIGNÉE directement dans notre agenda en ligne.
Lors de cet entretien, notre objectif est de comprendre les enjeux liés à la planification de votre succession, puis vous présenter clairement & de quelle manière nous pouvons vous accompagner pour structurer votre transmission.
renseignement par email
Si vous ne souhaitez pas utiliser notre agenda digital pour exposer votre situation ou émettre votre demande, vous pouvez nous adresser un email auquel nous répondrons sous une semaine.
pour les professionnels du patrimoine
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Nos réseaux sociaux
Si une prise de contact directe avec INLIGNÉE vous semble prématurée, nous vous invitons à nous suivre sur LinkedIn. Notre fondatrice Marie Lambert y partage régulièrement des contenus informatifs et éclairants qui peuvent vous guider dans vos premières réflexions.
Questions pratiques
sur nos services auprès des familles & des professionnels
FAMILLES
Combien coûte un accompagnement conseil par INLIGNÉE ?
Nos accompagnements sont proposés au forfait, afin d’offrir transparence & prévisibilité. Le premier accompagnement démarre à 2 000 CHF, montant correspondant à la mise en place d’une analyse sur mesure & adaptée entre la France & la Suisse.
Quelles sont les conditions de paiement des accompagnements INLIGNÉE ?
Le règlement se fait en deux étapes : 50 % à la signature du mandat & 50 % lors de la remise du rapport & du rendez-vous de restitution.
Les honoraires de conseil INLIGNÉE peuvent-ils être facturés à une entreprise ?
Oui, les honoraires de conseil INLIGNÉE peuvent être facturés directement à une entreprise.
Combien de temps dure l'accompagnement d'une famille par INLIGNÉE pour organiser une succession ?
La durée moyenne est de 6 à 8 semaines à compter de la date de règlement de l’acompte du mandat, en fonction de la complexité du dossier.
Avec combien de générations conseillez-vous à une famille de se faire accompagner ?
En général, l’accompagnement INLIGNÉE réunit le couple souhaitant planifier sa succession, & ses enfants. Cette configuration constitue déjà une base solide pour réfléchir sereinement à transmission.
Que fait INLIGNÉE en plus de notre notaire pour planifier notre succession ?
En plus du rôle du notaire, INLIGNÉE assure :
- la relecture & l’analyse approfondie des actes notariés,
- une coordination efficace entre la Suisse & la France,
- une vision globale intégrant le droit civil & fiscal des deux pays. Nous offrons ainsi une clarté juridique & fiscale unique dans le paysage du conseil successoral franco-suisse.
Que se passe-t-il si nous n'arrivons pas au bout du projet avec INLIGNÉE ?
Chaque famille repart avec un plan d’action clair, pensé pour elle, dont la mise en œuvre reste libre & à son entière discrétion.
Comment calculer les économies que nous réaliserons grâce à INLIGNÉE ?
Les économies réalisées grâce aux optimisations recommandées par INLIGNÉE sont présentées directement dans le rapport, en comparant la situation fiscale de base & la stratégie successorale proposée.
Quel est le bon moment pour se lancer dans un accompagnement avec INLIGNÉE ?
Il n’y a pas de moment privilégié pour agir : tout événement marquant de la vie (mariage, remariage, divorce, anticipation de succession, départ à la retraite…) constitue une occasion judicieuse de préparer la transmission de son capital.
Professionnels
Les formations & l'accès au logiciel sont-ils finançables par un employeur ?
Oui, le logiciel INLIGNÉE tout comme les formations reconnues SAQ, sont finançables par un employeur.
Les formations & le logiciel sont-ils adaptés aux conseillers patrimoniaux ou professionnels juridiques indépendants ?
Oui, ils sont conçus pour faire monter en compétences aussi bien les salariés que les indépendants.
Chaque juriste indépendant peut donc se former & utiliser les formations & le logiciel INLIGNÉE afin d’augmenter la valeur qu’il crée pour ses clients.
Quelles sont les conditions de paiement des formations ?
Les formations INLIGNÉE sont à régler dès l’inscription du participant.
Les formations INLIGNÉE sont-elles certifiantes ?
Oui, les formations INLIGNÉE sont certifiées SAQ & donc certifiantes.
Quelles sont les dates des formations à venir ?
Toutes les dates suivantes sont disponibles sur demande via le formulaire de cette page contact.
Les entreprises qui souhaitent faire former leurs salariés dans leurs locaux sont invitées à prendre contact avec INLIGNÉE afin de discuter des formalités administratives & organisationnelles.
Quelles sont les conditions de paiement de l'abonnement au logiciel ?
L’abonnement au logiciel AKEYS est payable en une seule fois pour 12 mois d’utilisation. Pour l’instant, il n’est pas renouvelable automatiquement, mais sur demande un mois avant la date d’échéance.
Quelle est la durée minimale d'abonnement au logiciel ?
La durée minimale d’abonnement au logiciel AKEYS est d’une année. La date de démarrage est choisie par le client utilisateur.
A partir de combien de clients accompagnés l'abonnement au logiciel est-il amorti ?
Dès le premier client, le logiciel AKEYS se justifie pleinement grâce à la sérénité qu’il apporte, à la confiance qu’il génère & à son impact sur la fidélisation des clients.
Combien de temps faut-il pour maîtriser le logiciel AKEYS?
La prise en mains & la maîtrise du logiciel AKEYS est rapide : une heure suffit à se familiariser avec son fonctionnement.
Développé sans aucune barrière technologique ou technique à l’entrée, il est, de l’avis de tous, très intuitif.
Le logiciel dispose d’un moteur de règles, avec toute la loi déjà intégrée, qui permet à l’utilisateur de générer en temps réel une liste exhaustive des points d’attention juridiques, simplement en renseignant le schéma familial & les quotes-parts lors de rendez-vous client.
Nous recommandons aux utilisateurs de s’exercer sur quelques cas tests, éventuellement fictifs, pour se familiariser avec le logiciel avant les rendez-vous.
Par ailleurs, toute personne qui aura suivi une formation avec INLIGNÉE aura été formée à l’utilisation du logiciel et sera immédiatement opérationnelle en rendez-vous client.
Y a-t-il un support client INLIGNÉE pour répondre à nos questions en tant qu'apprenant ou utilisateur du logiciel ?
Oui, un support juridique & un support technique sont disponibles par email du lundi au vendredi. Les réponses aux questions des utilisateurs du logiciel AKEYS sont fournies sous 48h.
Newsletter mensuelle
Une newsletter sera envoyée à ceux qui le souhaitent (membres des familles clientes passées, actuelles ou futures, professionnels du patrimoine, réseau professionnel proche…).
Une fois par mois, nous nous lançons le défi de vous informer des avancées du développement de notre entreprise au service des familles franco-suisses ayant un patrimoine conséquent à transmettre.
Attendez-vous à recevoir des propositions d’un nouvel ordre qui permettront de transmettre & d’aider à transmettre avec alignement & tactique… Votre fidélité nous oblige.